Conseiller budget & patrimoine junior temps partiel possible
About the job Conseiller budget & patrimoine junior temps partiel possible
Conseiller budget & patrimoine junior temps partiel possible
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d'assurance. Focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
– Organisation : Convit Central GmbH
– Localité de marché : Nidau, Suisse
– Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
– Contrat : poste fixe • Taux d'activité : 10-100 % selon le poste • Langue : français (B2+)
– Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
– Contact : Recruiting@convit.ch
Vos missions :
– Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l'épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
– Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
– Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
– Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
– Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
– Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
– Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
– Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
– Possibilité d'effectuer gratuitement la formation VBV et d'obtenir une certification VBV.
– Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d'évolution.
– Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers :
– Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
– Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Postulation : Merci d'envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.
Remarque : Aucun produit d'assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
