Junior Vorsorgeberater (Junior)

About the job Junior Vorsorgeberater (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

– Organisation/Department: Convit Central GmbH

– Region (Kundengebiet): Sumiswald, Schweiz

– Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl • Online/Hybrid möglich

– Vertragsart: Festanstellung • Pensum: 10-100 % • Sprache: Deutsch (B2+)

– Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

– Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben:

– Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen berate
n (z. B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).

– Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

– Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

– Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

– Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

– Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

– Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

– Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

– Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

– Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer. Bewerbung: Bitte online